В свою сказочную избушку в волшебном лесу пригласила ребят Баба Яга, чтобы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой встретить долгожданный Новый год и увидеть новогоднее чудо.

Но злодей Чудо-Юдо украл Снегурочку и волшебный посох.

Вместе со своим помощником, отважным Зайцем Баба Яга решает вызвать на помощь из Тридевятого царства трех богатырей и вернуть украденный волшебный посох. К замку злого дракона богатыри отправляются вместе с ребятами. Юные смельчаки помогают богатырям пройти все препятствия на пути к замку дракона: отгадать загадки «стражниц замка», перевоплотится в различные предметы, назвать героев сказок. Сильные, отважные богатыри не испугались заморского Чудо-Юдо и вступили с ним в «неравный бой». Ребята решают помочь богатырям и позвать на помощь Дедушку Мороза.

Вместе с ребятами и сказочными героями Дед Мороз превращает злодея в доброго Дракошу –символ наступающего года! В сказку возвращается Снегурочка, начинается праздник.

Ребята вместе со сказочными героями водят хороводы, играют в игры, поют, танцуют, рассказывают стихотворения и конечно же, получают долгожданные подарки от Дедушки Мороза и Снегурочки